2月12日晚间，美股三大指数涨跌不一。存储概念股延续强势，截至发稿，西部数据、闪迪均涨超9%，美光科技涨超6%。
消息面上，美光科技表示，新NAND闪存晶圆厂正按计划推进，预计将于2028年下半年实现首批晶圆出货；HBM4客户出货量也正在按计划于2028年第一季度逐步提升，比原计划提前了一个季度。美光首席财务官还指出，市场需求远超供应，预计供应紧张的局面将持续到2026年以后。
TrendForce集邦咨询分析师表示，2025年第四季度各类应用的DRAM合约价普遍上涨40%以上，2026年第一季度以来合约价再次出现大幅上涨。其中，DDR4市场供需失衡尤为突出，2026年第一季度涨幅进一步加速，预计第二季度仍将上涨。
另外，2月12日晚间，在投资者关系活动记录表中表示，公司的存储器、BCD供不应求，都在涨价，市场上的供应量在下降。大宗类别里的CIS、LCD Driver价钱都已稳定，如果是新的、迭代的、有竞争力的产品价格是提升的。迭代速度快的，例如Wifi、LCD Driver、AMOLED Driver价格增长；不迭代的标准产品价格就会下降一些。公司会在研发、工程和产能方面优先支持迭代的产品，巩固产品价格，提升公司对ASP的把控度。
特斯拉涨超1%。摩根士丹利在本周发布的一份最新研报中指出，特斯拉规划建设100吉瓦垂直整合光伏制造产能的计划，可能使其能源业务估值提升200亿至500亿美元。摩根士丹利指出，大部分光伏产能将投向太空数据中心，这一布局也将与马斯克的太空战略相契合。
英伟达涨近1%。消息面上，瑞银将英伟达目标价从235美元上调至245美元，并重申“买入”评级，相关调整发布于英伟达2026财年第四季度财报披露前夕。
思科跌近10%。消息面上，市场分析指出，思科上一财季营收和盈利均两位数增长，并上调本财年的指引，但疲软的当前财季毛利率指引令投资者担心，人工智能需求固然能提高收入，相关支出却侵蚀盈利能力。
另外，美股AI应用软件股涨跌不一。Fastly绩后大涨超60%，HubSpot涨超10%，多邻国涨超3%，ServiceNow涨超2%；Applovin绩后大跌超14%，Unity跌近6%，Spotify跌超4%。
纳斯达克中国金龙指数盘中跌逾1%。蔚来、小鹏汽车、百度集团、微博、新东方等跌逾1%。
亿珈通科技盘中涨逾7%。消息面上，亿珈通科技宣布完成总额1亿美元的可转换债券发行。根据公司披露，此次融资完成后，亿咖通已成功对此前发行的6500万美元可转换债券进行再融资，并新增获得3500万美元资金支持。通过这一结构优化，公司在降低阶段性资金压力的同时，进一步增强了资产负债结构的稳健性。
金山云涨超6%。金山云宣布接入智谱GLM-5全新模型，目前用户可在金山云星流平台-API服务进行模型调用。另外，高盛发布研报称，金山云或可成为小米持续对AI发展加大投资的主要受益者。
文远知行涨近2%。消息面上，文远知行与优步Uber宣布，正式启动阿布扎比市中心首个Robotaxi商业运营服务，这是阿布扎比市中心首次部署自动驾驶车辆。随着此次服务扩展，文远知行和Uber的Robotaxi运营范围现已覆盖阿布扎比约70%的核心区域。自2024年12月启动Robotaxi商业运营以来，双方合作的车队规模已实现四倍增长。
责编：陈丽湘
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